Financial Services Cloud

Meilleur CRM pour services financiers

À propos

Des solutions CRM personnalisées conçues pour les courtiers, les conseillers, les banquiers et les représentants de service avec des solutions et des capacités d'IA fiables.

Fonctionnalités

Administration MGA
Analyse financière
Automatisation du marketing
Base de données de clients
Benchmarking
Bonds/Stocks
Broker/Agent Portal
Calendrier d'amortissement
Candidatures en ligne
Classement des assurances
Classement sur plusieurs lignes
Comparateur d'assurances
Comptabilité
Déclarations de sinistre électroniques
Devis
Distribution automatique de fonds
e-mail marketing
Facturation
Fonctions pour secteur de l'assurance
Gestion de la conformité
Gestion des campagnes
Gestion des cas
Gestion des clients
Gestion des contacts
Gestion des documents
Gestion des e-mails
Gestion des emprunteurs
Gestion des flux de travail
Gestion des fonds
Gestion des leads
Gestion des pipelines
Gestion des portefeuilles de prêts
Gestion des prêts
Gestion des réclamations
Gestion des risques
Gestion des stratégies
Gestion des tâches
Gestion du pipeline de ventes
Gestion du territoire
Importation et exportation de données
Lignes commerciales
Modélisation et simulation
Payment Collection
Piste d'audit
Portail libre-service
Préqualification
Prise de décision et souscription automatisées
Prise en charge de plusieurs états
Rappels
Rapports et analyses
Rapports et statistiques
Rapports personnalisables
Rééquilibrage du portefeuille
Segmentation
Signature électronique
Suivi de la conformité
Suivi des activités
Suivi des frais
Suivi des garanties
Suivi des réclamations
Suivi des relations
Tableau de bord d'activités
Téléchargement d'opérateurs
Traitement des paiements

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