MyPlanMap

Faites évoluer facilement votre pratique de planification financière

À propos

Adaptez facilement votre cabinet de planification financière grâce à ce système axé sur l'engagement client instantané.

Fonctionnalités

Automatisation du marketing
Base de données de clients
e-mail marketing
Gestion des campagnes
Gestion des clients
Gestion des documents
Gestion des leads
Importation et exportation de données
Suivi des frais
Suivi des relations
Tableau de bord d'activités

Vous cherchez une autre solution ?

Utilisez notre moteur de recherche intelligent pour trouver l'outil parfaitement adapté à vos besoins.

Trouver mon outil idéal