PreciseFP

Solution automatisée et personnalisable de collecte de données pour les conseillers financiers

À propos

PreciseFP est une solution automatisée et personnalisable de collecte de données qui aide les conseillers financiers à engager les clients et à recueillir des données critiques avec facilité.

Fonctionnalités

Évolutivité d'entreprise

Gestion des utilisateurs, rôles et accès

Intégration de données de seconde partie

Intégration de données hors ligne

Intégration de données mobiles

Intégration de données propriétaires

Intégration de données tierces

Internationalisation

Outils d'Exportation de Données

Performance et fiabilité

Permissions de données

Rapports personnalisés

Recommandations

Segmentation d'audience

Tableaux de bord standard

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